郭永新：中國紙業(yè)進入大變革時代
2017-10-03
在外部經(jīng)濟形勢與行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)雙重因素影響下，中國紙業(yè)正經(jīng)歷著行業(yè)劇變，進入了大變革時代。優(yōu)秀的造紙企業(yè)正在以大無畏創(chuàng)業(yè)精神，激濁揚清，重構(gòu)新的行業(yè)體系，從原料資源、科技研發(fā)、生產(chǎn)制造、流通服務(wù)、形象責(zé)任等多個方面推動行業(yè)大變革。一個與國家發(fā)展要求相匹配、與國際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的紙業(yè)新形態(tài)正在萌動、成型中。
“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代”。洞察并追隨這個變革潮流，就是遇到了最好的時代，漠視并放棄這個變革潮流，就是遇到了最壞的時代。無論你如何面對，中國紙業(yè)必將從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代，這是不以人們意志為轉(zhuǎn)移的、擋不住的大趨勢。
1 外部環(huán)境影響行業(yè)發(fā)展
當(dāng)前中國經(jīng)濟由高速增長進入中高速增長的新常態(tài)。2014年前3季度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)419908億元，同比增長7.4%。其中，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%。雖總體在合理區(qū)間，但第三季度的增速創(chuàng)5年最低。
作為國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)的輕工行業(yè)，2014年以來呈低位運行態(tài)勢，受宏觀經(jīng)濟形勢影響，三季度輕工業(yè)增加值增速出現(xiàn)較大振幅，9月份增加值增速雖有所回升，但仍處于低位。主營業(yè)務(wù)與利潤增速雙雙回落，庫存與虧損增加、企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大。
輕工行業(yè)增速放緩主要有三方面的原因：一是快速消費品增速放緩影響輕工整體速度。由于需消化前期快速增長的產(chǎn)能，及受高端消費及集團消費回落因素的影響，大食品業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入的增速從幾年前的30%回落到10%左右，影響了輕工整體發(fā)展速度。二是耐用消費品受房地產(chǎn)低迷影響增速回落。受近期房地產(chǎn)市場的不景氣影響，相關(guān)輕工產(chǎn)業(yè)特別是家電、家具、衛(wèi)浴等耐用消費品行業(yè)的發(fā)展也受到影響。2014年1～9月，耐用消費品行業(yè)主營業(yè)務(wù)增速10.16%，比上年末回落3.68個百分點。三是出口放緩也是影響輕工行業(yè)增長的重要因素。歐美國家再工業(yè)化進程及東南亞地區(qū)低成本競爭影響我國出口。
造紙行業(yè)是與國民經(jīng)濟有很強的正相關(guān)性，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟運行增速放緩，影響到造紙行業(yè)的發(fā)展走勢。
2 數(shù)據(jù)挖掘反映格局演變
通過對行業(yè)經(jīng)濟運行的數(shù)據(jù)分析，可以看出外部環(huán)境對造紙工業(yè)的發(fā)展速度形成較大影響。造紙行業(yè)月度工業(yè)增加值呈震蕩下行走勢。2014年9月份造紙業(yè)工業(yè)增加值增速低至4.3%，而機制紙及紙板行業(yè)工業(yè)增加值增速更是下滑到0.6%。
在外部環(huán)境與內(nèi)部因素影響下，造紙行業(yè)出現(xiàn)了四個分化，主要表現(xiàn)在：品種產(chǎn)量分化、區(qū)域格局分化、利潤水平分化、內(nèi)外市場分化。
2.1 品種產(chǎn)量分化
造紙業(yè)產(chǎn)量改變了以往各品種同步正增長的格局，品種產(chǎn)量出現(xiàn)分化。2014年1～9月，全國機制紙及紙板行業(yè)累計完成產(chǎn)量8947萬噸，同比增長3.15%。其中9月份完成產(chǎn)量1004.38萬噸，同比增長-1.07%。全國造紙業(yè)生產(chǎn)品類中，紙漿產(chǎn)量為負增長，文化用紙產(chǎn)量為負增長，衛(wèi)生用紙原紙產(chǎn)量正增長，箱紙板產(chǎn)量為正增長，紙制品產(chǎn)量為正增長。
2.2 區(qū)域格局分化
全國機制紙及紙板生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)分化。目前造紙產(chǎn)量主要集中在廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、河南省、福建省、河北省等地區(qū)。2014年前9個月，廣東省產(chǎn)量1546.83萬噸，占全國份額17.29%;山東省產(chǎn)量1477.47萬噸，占16.51%;浙江省產(chǎn)量1232.39萬噸，占13.77%;江蘇省產(chǎn)量1091.14萬噸，占12.2%;河南省產(chǎn)量609.94萬噸，占6.82%。從產(chǎn)量絕對值上看，廣東省超過了山東省，躍居產(chǎn)量首位。
從生產(chǎn)增速上看，重慶市產(chǎn)量增長34.44%，增速位居首位;廣東省產(chǎn)量增長19.91%，增速位居第二位;江蘇省產(chǎn)量增長10.8%，增速位居第三位;福建省產(chǎn)量增長7.52%，增速位居第四位。
廣東省無論在產(chǎn)量還是增長速度上都處于領(lǐng)先地位，而廣西、湖南、河北、河南、浙江、山東造紙產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，造紙區(qū)域格局分化明顯。
2.3 利潤水平分化
2014年1～9月全國造紙行業(yè)完成累計利潤總額451.28億元，同比增長4.01%。其中，紙制品利潤總額234.9億元，同比增長13.49%;造紙利潤總額222.45億元，同比增長-3.92%;紙漿利潤總額-6.07億元，同比增長-30.63%。
2014年1～9月，全國造紙行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為4.58%，同比增長-0.13%。其中，紙制品制造利潤率為5.91%，同比增長0.23%;造紙利潤率為3.85%，同比增長-0.39%;紙漿利潤率為-6.1%，同比增長-1.08%。
紙制品效益水平好于造紙，造紙效益又好于紙漿行業(yè)的效益水平，造紙業(yè)各子行業(yè)的利潤水平出現(xiàn)分化。
2.4 內(nèi)外市場分化
2014年1～9月，全國造紙行業(yè)完成累計出口量674.80萬噸，同比增長13.04%。其中，機制紙及紙板出口量417.41萬噸，同比增長15.23%;紙制品出口量193.69萬噸，同比增長11.5%。
近年來，機制紙及紙板產(chǎn)量低速增長，部分月份出現(xiàn)負增長，表明以國內(nèi)市場為主體的需求總體低迷;但出口市場保持連續(xù)增長，是紙業(yè)發(fā)展的重要亮點，表明中國造紙產(chǎn)品的國外市場態(tài)勢良好。
3 強企變革引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化
面對經(jīng)濟新常態(tài)，造紙行業(yè)沒有怨天尤人，而是不畏困難險阻，抓搶發(fā)展機遇，加快轉(zhuǎn)型升級，不斷創(chuàng)新進取，行業(yè)適應(yīng)市場變化能力逐步增強。特別是行業(yè)龍頭企業(yè)，弘揚創(chuàng)業(yè)傳統(tǒng)，揮灑改革激情，通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技改挖潛、管理增效、跨界發(fā)展、占領(lǐng)科技制高點等舉措，走出了一條市場競爭力強、經(jīng)營效益好的新路徑，開啟了打造與國家要求相匹配、與國際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的造紙行業(yè)新格局的變革篇章。